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开发区金控董事长严亦斌:倚靠开发区优势聚焦科技创新产业

时间:2021-06-15 19:47 来源:未知   点击:

  手机看今晚开奖结果,8月27日,小鹏汽车XPeng Inc.在美国纽约证券交易所挂牌上市,广州开发区上市企业累计达到60家,合计总市值超1万亿元。此外,广州开发区内26家企业已申报上市或进行上市辅导,企业在资本市场的发展继续领跑广州。

  今年,广州前4家科创板上市企业均来自广州开发区,全区科创板上市企业数量占广州的83%,充分发挥资本市场支撑经济高质量发展的职能作用。广州开发区为何能成为企业上市高地?南方日报记者采访了参投小鹏汽车的广州开发区金融控股集团有限公司(简称“开发区金控”)党委书记、董事长兼粤开证券董事长严亦斌,解码广州开发区成为上市企业“富矿”的秘密。

  南方日报:广州开发区在抓住科创板开板、新三板分层、创业板改革历史机遇方面都有哪些表现?

  严亦斌:在抓住科创板开板机遇方面,广州开发区制订了《黄埔区、广州开发区加快推进企业科创板上市工作方案》,并顺利培育出了广州市科创板上市第一股——方邦股份,这是一家高端电子材料及解决方案供应商,目前市值在80亿左右,2020年以来,广州开发区又推动了3家企业登陆科创板。

  在抓住新三板分层机遇方面,广州开发区成功培育出了广州市第一家新三板精选层企业——永顺生物,在全市范围内实现了零的突破,目前还有3家企业在办理精选层挂牌辅导备案。

  2020年8月24日创业板改革正式落地,为了抓住创业板改革机遇,广州开发区也建立了上市企业后备资源库,积极培育和鼓励更多企业登陆创业板。

  南方日报:目前广州开发区上市企业在全市遥遥领先,广州开发区为何能成为企业上市的沃土?地方政府主要在哪些方面发力?

  严亦斌:第一,经济实力雄厚。2019年广州开发区在生产总值、财税总收入等多项指标上位列全国开发区首位。第二,对企业的政策扶持力度大。开发区坚持构建“高企—瞪羚—独角兽”企业成长链条,遴选培育“瞪羚企业”261家、独角兽和潜在独角兽企业14家,连续三年瞪羚企业数位居全国高新区第二。同时,出台包括《促进绿色金融发展政策措施》等在内的多项政策措施,支持区域内企业的发展。第三,营商环境不断改善。开发区坚持“人人都是营商环境、处处优化营商环境”的理念,出台包括《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区营商环境改革创新促进办法》在内的多项政策措施,全力为企业建设更好的营商环境,并荣获2019年全国经开区营商环境第一的奖项。

  第一,建立了相对比较完善的金融体系,增强了金融服务实体经济的能力,比如通过推出“风投10条”,吸引了大量风投入驻,给了很多企业重要的初始资金,这推动了区内科创型企业发展壮大。

  第二,有相应的计划和政策来培育上市企业。“瞪羚企业”政策就是很典型的代表,通过贷款贴息、其他额外奖励(例如按照企业获得认定当年的可加计扣除研发费用总额的20%给予额外奖励)等方式,加快企业成长。

  第三,通过政策补贴、奖励等方式鼓励企业上市,并提供全方位的企业上市引导和服务。比如对在境内资本市场上市的企业,分阶段给予总额600万元奖励。

  南方日报:广州开发区在支持初创企业方面有哪些亮点? 企业上市过程在实践中会涉及哪些难题,地方政府和开发区金控能从中起到哪些协调服务作用?

  一是提供初始政府资金支持,比如设立创业投资母基金以及政府引导基金,支持初创期企业融资。

  四是支持大学生创业,对大学生初创企业给予较高规模的资助/扶持和租金补贴。

  具体企业遇到哪些难题,在实际的上市过程中,企业可能会因为对上市政策不了解,面临一些风险比如税务风险等,最终导致IPO失败。

  在这种情况下,政府可以定期组织有上市意愿的企业与交易所的专家进行交流,让企业对上市工作更加了解,也可以搭建交流平台,让券商、风投等机构来给这些企业开展个性化的上市辅导。

  第二,公司业务结构,上市企业需要有持续增长的业务结构,业务盈利能力能够得到市场的认可;

  第三,公司财务管理,财务状况是企业上市审查的重点,一般券商需要协同会计师事务所等中介结构,详细的审核企业的财务状况;

  第四,公司的管理状况,这主要是看公司法人治理结构是否良好,公司内部规章制度是否完善等。

  一是明确辅导对象需要解决的问题,在深入了解被辅导对象现存的问题后,公司明确之后需要解决的问题具体有哪些;

  三是积极与辅导对象沟通,获得辅导对象的支持,在辅导过程中需要及时与被辅导公司的高层沟通,根据具体情况,及时调整辅导进程。

  南方日报:金融圈在支持广州开发区企业上市,特别是风投、创投机构等直接融资支持上,都有哪些亮点举措?

  严亦斌:目前广州开发区科技企业总数突破2万家,国家高新技术企业超过2000家,科技创新指标居全国219个国家级开发区之首。科技企业在种子期、初创期,都需要资金投入用于研发,但由于科技企业的抵押品少、回报有较高不确定性等,传统的间接融资难以满足它们的资金需求,风投、创投机构为它们提供股权融资,是助力科技企业成长壮大的重要一环。

  2017年广州开发区颁布实施了“风投10条”,2020年进一步升级为2.0版,积极引导风投、创投市场发展。目前广州开发区拥有天使、风投、创投基金400余家,管理规模超过900亿元。这些风投、创投机构为开发区企业提供关键资金,以黄埔人才基金为例,截至2019年年底已完成了27个项目的投资。

  金融圈在支持企业上市方面,还可以通过政府搭建的产融对接平台、广州科技金融路演中心等,为区内企业上市提供个性化额的辅导。

  南方日报:从各地的经验看,各地都有培养上市公司的计划,目前如深圳南山区、苏州工业园等都是国内企业上市、创新的高地,你对开发区打造全市资本市场发展高地有何建议?

  严亦斌:第一,培育企业登陆资本市场的意识。上市不仅能给企业带来资金,还能通过引入外部监督机制,提升公司治理水平。因此,需要培育企业树立上市的决心。但与此同时,IPO开闸意味着退市制度会日趋完善,财务造假等违法违规行为将被重罚,需要引导企业培育良性的上市意愿。

  第二,针对企业上市组织专题培训。可由相关主管部门牵头,组织证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构,为辖区内企业做上市相关的培训。根据不同企业的情况分类分层,处于不同阶段的企业做差异化辅导,对于拟上市企业优先政策扶持。

  第三,可参考深圳南山区的经验,对开发区内拟上市企业、新三板企业给予融资扶持。在企业的短期贷款项目结清后,可以按实际支付利息的一定比例给予贴息扶持。南山区设定的比例是70%,每家企业每年贴息额不超过150万元。

  第四,加强间接融资体系对成长期企业的支持力度。参考苏州工业园区在完善间接融资体系所做的努力,广州开发区一是可以更深入地扶持和发展科技小额贷款公司,二是可以进一步细化信贷风险补偿资金池的运作模式,并且逐步增加这一资金池的规模,为更多的银行和相关金融机构提供风险补偿,三是可以更大力度地激励金融机构创新金融产品和业务,为科技企业提供更高效的金融支持,例如更进一步地发展股权质押融资、双创债,中票短融等创新性的债权融资手段。

  第五,注重提高企业对补贴、奖励资金的使用质量。针对给企业的补贴或是奖励措施,政府需要完善审核流程,并且加强监管。除此之外,还可以合理考虑创新补贴方式,例如采用科技服务券而非现金的形式发放奖励,企业可以利用这些服务券购买相关培训、中介服务等,这有助于减少部分企业的资金滥用行为,并引导企业利用相关服务,提高自身经营质量。

  第六,可以考虑设立专门培育上市(挂牌)企业的计划。推动企业最终实现上市融资,是企业做大做强和可持续发展的重要途径之一。参考苏州工业园区的“苗圃企业”计划,广州开发区也可以推出类似的方案,甄选出那些未来有意愿、有上市可能性的企业,并为其提供更有针对性的服务计划,包括信贷服务和股权支持等,提高企业的上市成功率。

  南方日报:目前广州市提出“领头羊计划”争取培育更多上市企业,广东各地也加强上市公司培育,广州开发区有哪些经验值得推广?

  严亦斌:一方面,明确新增上市企业数量的目标。广州“领头羊计划”提出争取用3年时间新增境内外上市公司60家,并根据政策形势推动更多优质企业登陆资本市场。考虑到目前广州开发区上市公司数约占全市的1/3,以及开发区是广州的科技高地,且IPO政策在向高科技企业、开发区可以确定下来未来三年的新增上市公司数量目标,如25家。

  一是金融局可联合发展改革、科技、商务、工信、国资等部门做好前期培育、产业帮扶和证监会、各级地方证监局、证券交易所等建立良好的工作沟通机制等。

  二是多举措培育新增上市公司,如分类分层建立拟上市企业库、组织拟上市企业赴交易所交流、指导企业科学安排申报进度等。

  三是引导中介机构等市场主体机构规范经营,做好企业上市过程中的各项服务工作。

  严亦斌:凯得投控是此次合作主体机构,是开发区金控旗下重要的战略性投资平台,此次参投小鹏汽车,是开发区金控在新能源领域战略投资的重要布局。

  从整个汽车行业角度来看——在竞争格局方面,传统汽油行业竞争格局已经稳定,国内车厂很难突破,小鹏汽车直接做纯电动汽车,避免与巨头们在其优势领域形成正面冲突。此外,在政策方面,我国政府一直支持新能源汽车的发展。在环保方面,新能源汽车能够减少我国对石油需求,减少汽车对环境的污染。

  从标的公司角度来看,小鹏汽车在自动驾驶、车联网和电动化等核心技术领域的关键技术均处国内领先地位,发展潜力大,改善空间明显,投资机会优质。其次,小鹏汽车主要工厂和总部地址均在广东省内,未来拟扩产项目工厂大概率也将落地在广州,是粤港澳大湾区先进制造的重要一环,对国家汽车工业的发展及地方经济的发展具有积极的推动作用。

  当时对小鹏汽车财务分析及估值也显示,公司财务状况良好,且估值落在合理区间内;长期来看,目标公司的市场份额、盈利能力有较大提升空间,且极有可能可以在纳斯达克挂牌上市,投资风险较小,抗风险能力较强。

  综合来看,节能与新能源汽车是产业必然发展方向,小鹏汽车的产品市场定位准确未来有望为企业带来可观的经济效益和社会效益,具有优质的投资价值。

  作为区属国企,开发区金控紧紧抓住广州开发区、黄埔区加快粤港澳大湾区科技创新平台建设的历史机遇,倚靠广州开发区卓越的营商环境优势、区位优势及产业优势,聚焦生物医药、新能源、新材料、新一代信息技术等科技创新产业。新能源造车这一赛道的长周期属性也和开发区金控秉持的投资新产业、新业态、新经济的理念相契合。开发区金控长期看好这一赛道的发展前景。